Estrategias de operaciones

Crear una estrategia para el éxito implica estudio y preparación

¡Comience ya!

Las operaciones financieras implican un alto nivel de riesgo y podrían conllevar la pérdida íntegra de su capital.

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Diferentes tipos de estrategias de inversión

El diccionario define “estrategia” como el conjunto de actividades planificadas o formuladas cuyo objetivo es lograr una meta general predefinida. “Inversión” se define como la adjudicación de activos (por lo general, dinero) con la expectativa de obtener un beneficio (por lo general, una ganancia) a cambio. Por lo tanto, una estrategia de inversión es un conjunto planificado de actividades que implican reservar dinero (paso 1) con la esperanza de obtener ganancias (penúltimo paso). Entre el preámbulo y el final hay varios pasos intermedios, uno de los cuales implica el “dónde”, que normalmente se centra en una cuenta de inversión u operaciones abierta con un bróker. El “cómo” es algo más complicado. Aquí nos topamos con una gran cantidad de estrategias de inversión (generalmente a largo plazo) y de operaciones (generalmente a corto plazo), que, en sí mismas, son un subconjunto de acciones con las que queremos obtener una ganancia. Todas las estrategias de operaciones incluyen 3 elementos esenciales principales: CUÁNDO ABRIR una transacción, CUÁNDO CERRAR esa transacción y CÓMO GESTIONARLA. Esta última suele referirse a la gestión monetaria (es decir, cuánto dinero asignar). Esto no solo es importante en lo que respecta a mantener una vida útil saludable para su cuenta; sino que también es fundamental para evitar un stopout, que se produce cuando invierte demasiado y apalanca demasiado, con lo que su margen usado podría crecer exponencialmente sin que usted se dé cuenta.

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Estas son las primeras cuatro de las ocho principales estrategias de inversión:

1

Operaciones con acción del precio:

El estudio de patrones pasados y la búsqueda de futuras iteraciones de dichos patrones.

2

Estrategia de operaciones con rangos

Operar dentro de un rango identificado, ubicado entre el soporte y la resistencia.

3

Estrategia de operaciones con tendencias

Operar dentro de los límites de una tendencia creciente o decreciente que, por lo general, viene definida máximos y mínimos más altos.

4

Estrategia carry trade:

Es una estrategia de negociación de rango medio que existe entre las operaciones intradía y las compras y retenciones a largo plazo. Un carry trader toma prestada una divisa a un tipo de interés bajo y la invierte en otra divisa que ofrece un tipo de interés más alto para, así, monetizar el cambio relativo en los tipos de interés.

Estrategias de operaciones bursátiles a corto plazo

Las siguientes estrategias se refieren, principalmente, a los operadores que realizan operaciones intradiarias, ya que su plazo de operación es más corto.

Estrategia de operaciones intradiarias

Las operaciones intradiarias se suelen definir como un estilo en lugar de como una estrategia. Implica cerrar todas las posiciones abiertas al final de la jornada de operaciones con el fin de evitar brechas y swaps nocturnos. A menudo, sin embargo, esto implica seguir una estrategia específica que implica abrir una posición cuando un activo supera su media móvil de, por lo general, 8 períodos y colocar órdenes de stop-loss y take-profit a distancias iguales del punto de entrada.

Operaciones con posiciones

Los operadores de posiciones confían en los análisis técnicos o fundamentales, o en una combinación de estos, junto con las tendencias generales del mercado y los patrones históricos. Comparativamente, esta suele ser una estrategia a largo plazo.

Estrategia de especulación con divisas

La especulación es la estrategia favorita de los operadores que realizan operaciones intradiarias. Implica abrir y cerrar posiciones durante un período de tiempo muy corto en el momento en que se vuelven rentables. Se identifican los niveles clave (soporte, resistencia, el ancho de un canal, etc.) y se negocia con el activo entre estos niveles. La especulación suele involucrar a los principales pares de divisas, ya que estos conllevan una mayor liquidez y, por tanto, sus tendencias son más fuertes y decididas. Además, debido al carácter rápido de la especulación, los operadores suelen automatizar sus actividades, especialmente con asesores expertos para abrir posiciones y cerrarlas con órdenes de SL/TP.

Operaciones swing

Las operaciones swing no se consideran, en realidad, una estrategia de operaciones intradiarias; de hecho, está lejos de ser una actividad a corto plazo. Los operadores que realizan operaciones swing suelen mantener posiciones que duran de varios días a varios meses, aunque no se extienden tanto como una operación de compra y retención, que podría durar años. Estratégicamente, es similar a las operaciones con rangos y tendencias; sin embargo, el operador buscará puntos de swing específicos que indiquen una inversión (entre acción y retroceso, y viceversa) dentro de la tendencia general.

Estrategias complejas

La estrategia de canal

Una vez identificado un canal, esperamos una ruptura en el caso de una tendencia alcista adjunta, que sería la segunda vela bajista. En cuanto esa vela se complete, nos introducimos en la mitad de su altura colocando un SL por encima a la misma distancia.

Operaciones con rupturas

Las operaciones con rupturas, como al operar con un canal, depende de que primero se identifique la tendencia general y sus niveles de soporte y resistencia, lo más importante de todo. Después se debe confirmar la ruptura con, por lo general, datos fundamentales y/o volúmenes crecientes que solidifican la nueva tendencia.

El cruce entre lo bajista y lo alcista

Ambas estrategias hacen referencia a un cruce en el MACD, en el que este irrumpe por encima o por debajo de la línea 0, lo que indica el comienzo de un mercado alcista o bajista, respectivamente. El final de la tendencia se verá en el momento en que el MACD invierta la dirección.

La estrategia del sedal

La estrategia del sedal usa indicadores técnicos, concretamente las bandas de Bollinger. Por lo general, un segundo intento fallido de superar una de las bandas se limitará a no más de 2 velas. En este caso, ambas cierran por debajo de la banda inferior (por encima de la superior en el caso de una venta). En el momento en que un activo cruza hacia la banda superior (o inferior), abrimos una posición larga y colocamos el take profit en la parte superior de la banda superior y el stop loss en la mecha inferior de las velas de ruptura anteriores.

La estrategia de fractales

El uso de 2 o más indicadores siempre está cargado de tensión; sin embargo, una confirmación es importante. Aquí, abrimos los indicadores fractales bastante esotéricos de Bill Williams y el indicador Alligator. Los indicadores fractales indican conjuntos de patrones repetidos de 5 velas de largo, mientras que el indicador Alligator superpone 3 medias móviles desplazadas en el tiempo a lo largo del gráfico. Cuando las 3 medias móviles se cruzan entre sí junto con un indicador fractal más estrecho que el fractal anterior, podemos abrir una posición en la resistencia con un stop loss en el soporte.

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